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Objektsuche

Nach Adresse, HA-ID, Eigentümer oder Telefonnummer suchen und die CRM-Übersicht des Objekts öffnen.

Suchbegriff eingeben (mindestens zwei Zeichen).

Kontaktaufträge

Alle Kontaktaufträge und Tickets mit Filtern — Anlegen und Bearbeiten wie bisher.

Zuständig

Status

Anlass

Fällig

HAID

Kontaktaufträge 0

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Zuweisen

Objekte auswählen und als Tickets auf Mitarbeiter verteilen.

1Welche Objekte?

Projektgebiet

Projektkenner

Gesamtprojekt

AKP-Status (leer = alle)

Bau-Status (leer = alle)

Weitere Bedingungen

nur mit Telefonnummer ohne offenes Ticket ohne Bautermin ohne Auskundungstermin nur signiert

Termin im Zeitraum (nur Objekte mit Termin an diesen Tagen)

bis

oder

Feste HAID-Liste (durch Komma, Leerzeichen oder Zeilenumbruch getrennt)

2Welcher Auftrag?

Anlass *

Die Termine im Zeitraum sollen abgesagt werden

Bezeichnung

Notiz (steht in jedem Ticket)

3An wen und wann?

Mitarbeiter ·

Verteilung

gleichmäßig reihum nach zugeteiltem Projektgebiet, Rest reihum

Start

Tickets je Mitarbeiter und Tag (0 = alle am Start)

nur Werktage

Bisherige Zuweisungen 0

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Auswertung

Anrufe, Erreichbarkeit und Aufträge im gewählten Zeitraum.

Von

Bis

Nutzer

⬇ Excel

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Einstellungen

Anlässe, Anrufergebnisse, Textbausteine und die Regeln der Dispo.

Anlässe und Anrufergebnisse werden hier gepflegt. Einträge werden nicht gelöscht, nur deaktiviert. Ändern dürfen nur Administratoren.

Werte

Wiedervorlage nach „nicht erreicht" (Werktage)

Dispo nur Administratoren

Team und Leitung

Wer „im Team“ ist, bekommt bei „Gleichmäßig verteilen“ Vorgänge. Die Leitung weist zu und sieht Sonderprüfung, Team und alle Vorgänge. Administratoren gelten immer als Leitung. Ist kein Team gepflegt, zählen alle zuständigkeitsfähigen Nutzer.

Nutzer	Im Team	Leitung

Fristen und Grenzen

Pool nach (Werktage)

Anrufe bis Eskalation

Letzte Mail, Frist (Werktage)

Rückruf-Erinnerung (Minuten vorher)

„Pool nach“: so viele Werktage (Montag bis Freitag) nach dem Buchungslink ohne Termin landet das Objekt im Pool. „Letzte Mail, Frist (Werktage)“: so viele Werktage (Montag bis Freitag) nach der letzten Erinnerung ohne Buchung → Sonderprüfung. „Rückruf-Erinnerung“: so viele Minuten vor einem Rückruf mit Uhrzeit meldet das CRM sich (Glocke und Hinweis oben rechts).

Telefonanlage

Anrufe der Telefonanlage von selbst im Verlauf verbuchen (bei genau einem passenden Objekt) Ausgehend und nicht angenommen zählt von selbst als erfolgloser Versuch am offenen Vorgang

Ohne den ersten Haken entsteht kein Eintrag von selbst; jeder Anruf wird dann in der Anrufmaske zugeordnet. Ergebnis und Notiz kommen immer aus der Anrufmaske.

Wartende Objekte

Tickets für wartende Objekte von selbst anlegen

Höchstens so viele Terminierungs-Tickets zugleich offen

Es zählen alle offenen Tickets der Terminierung. Wer am längsten wartet, bekommt zuerst ein Ticket in „Offen ohne Zuweisung“; der Rest wartet im Hintergrund und rückt nach. Beim Abschalten verschwinden die Tickets der Automatik, die noch niemand angefasst hat.

Buchungslinks berücksichtigen ab

Leer = alle Buchungslinks berücksichtigen.

Letzte Erinnerung per E-Mail

Betreff

Text

Platzhalter: {name} {adresse} {haid} {ort} {link} (Pflicht: ohne den Buchungslink lässt sich der Text nicht speichern) — sie werden beim Versand ersetzt, in der Vorschau vor dem Senden lässt sich der Text noch ändern.

Textbausteine für Notizen nur Administratoren

Die aktiven Bausteine erscheinen als Klick-Chips bei den Notizen am Objekt und im Workspace beim Ticket eröffnen. Inaktive sind ausgegraut und werden nicht angeboten; gelöscht wird nichts. Änderungen speichern beim Verlassen des Felds. Zusätzlich kann jeder am Notizfeld über das Plus eigene Textbausteine anlegen und allgemeine für sich ausblenden.

Text	Sort.	Aktiv

Neuer Baustein

Sort.

Anlässe (Kontaktaufträge)

Name	Sort.	Aktiv

Name

Sort.

Anrufergebnisse

Name	Erreicht	Sort.	Aktiv

Name

Erreicht

Sort.

Objektsuche

Kontaktaufträge

Zuweisen

1Welche Objekte?

2Welcher Auftrag?

3An wen und wann?

Bisherige Zuweisungen 0

Auswertung

Einstellungen

Neuer Kontakt

Anruf erfassen

Neuer Kontaktauftrag

Ergebnis erfassen

Buchungslink senden

Letzte Erinnerung per E-Mail

Abwesenheit & Vertretung

Auskundungsprotokoll

Rückgabe an den Auftraggeber